Magical Quest Starring Mickey Mouse

Chuột Mickey, Pluto, Goofy và Donald Duck đang chơi đuổi bắt trong công viên. Khi đến lượt Goofy ném bóng, anh vô tình ném nó quá xa. Pluto chạy ra đuổi theo quả bóng và Goofy chạy theo Pluto, để Mickey một mình. Mickey đi tìm bạn bè sau một lúc, nhưng rơi xuống một vách đá vào một vùng đất ma thuật kỳ lạ. Sau đó, Mickey gặp một phù thủy già nói với Mickey rằng Diêm vương đã bị vua ác độc Pete bắt đi. Mickey bắt đầu đi tìm bạn mình và ngăn chặn sự chuyên chế của Pete