Kid Klown

Kid Klown và gia đình đang trên đường biểu diễn trong rạp xiếc khi họ gặp nhà ảo thuật Night Mayor. Anh ta yêu cầu Kid Klown giúp anh ta mở một kho báu, nhưng Kid Klown, đã bị cha mẹ của mình cảnh báo về pháp sư độc ác, từ chối. Không sẵn sàng từ bỏ quá dễ dàng, Thị trưởng ban đêm bắt cóc gia đình của Kid Klown và dám cho anh ta theo anh ta vào thế giới của anh ta nếu anh ta muốn gặp lại gia đình mình.