Great Circus Mystery Starring Mickey & Minnie

Câu chuyện bắt đầu khi Mickey và Minnie tới rạp xiếc trong thị trấn. Khi tới nơi, Goofy xuất hiện và kể với Mickey và Minnie về sự biến mất của tất cả mọi người bên trong rạp xiếc. Ngạc nhiên về sự việc này nhưng Mickey và Minnie vẫn quyết vào trong để tận mắt chứng kiến sự việc. Khi tới nơi, cặp đôi nhận ra sự vắng mặt của 2 người bạn Pluto và Donald Duck. Thế là, Mickey và Minnie bắt đầu khám phá sự thật đằng sau bí ẩn này